Обзор аккаунта консультанта

Эта страница показывает то, что есть сегодня, без обещаний. Начнём с Advisor Hub на avrastro.com и продолжим тремя экранами AVRASTRO CRM.

Advisor Hub

Войдя с аккаунтом консультанта, вы видите статус проверки вашего регистрационного номера и карточку AVRASTRO CRM: пробный период или тариф, дату продления, кнопку «Открыть AVRASTRO CRM» и управление оплатой. Ниже — три раздела:

• Записи: запросы жителей на действительно свободное время. Вы подтверждаете, отклоняете или отменяете их, при желании с примечанием; житель получает уведомление по e-mail.
• Сообщения: всё, что жители отправляют через форму обратной связи или как запрос обратного звонка.
• Данные от жителей: результаты инструментов, которые житель вам отправил, дата, до которой они доступны, и разрешено ли вам отправлять ему сводки.

Из Hub вы также задаёте график и публичный профиль и составляете отчёт для клиента для печати.

AVRASTRO CRM: экран «Сегодня»

Первый экран каждое утро: встречи, задачи, напоминания и всё, что требует внимания, — каждое с объяснением.

Карточка клиента

Всё о клиенте и его домохозяйстве: полисы, страховая защита, заявки, документы, заметки, пересмотры и следующие шаги. Отсюда начинаются анализ потребностей, сравнения и предложения.

Заявки по этапам

Каждая заявка с её этапом, недостающими документами и тем, кого вы ждёте. Когда что-то застопорилось, вы видите это раньше, чем клиенту придётся вам сказать.

Ваш первый день

Когда вы впервые открываете AVRASTRO CRM, короткий мастер помогает выбрать язык и рынок, заполнить профиль, загрузить логотип и задать цели и напоминания. Его можно пропустить и пройти позже в настройках. Если вы ведёте контакты в таблице, вы импортируете их как список с предпросмотром; если вы пользовались предыдущей версией CRM, вы импортируете её файл и видите, что будет перенесено, прежде чем что-либо сохранится.

Люди, полисы и суммы на снимках экрана вымышлены и не принадлежат реальным клиентам.