Ό,τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε και να δουλεύετε άνετα με το AVRASTRO CRM και το Advisor Hub, σε ένα σημείο.
Μαθήματα AVRASTRO CRM
Σύντομα μαθήματα, ένα για κάθε βασική εργασία. Τα ίδια μαθήματα υπάρχουν και μέσα στο ίδιο το AVRASTRO CRM.
- Πρώτη σύνδεση και ρύθμιση
- Εισαγωγή πελατών
- Η οθόνη «Σήμερα»
- Ραντεβού και ατζέντα
- Ανανεώσεις
- Αντικείμενα και ληξιπρόθεσμα
- Γνώμη πελάτη (NPS)
- Φάκελος KYC / AML
- Έγγραφα και ηλεκτρονική υπογραφή
- Αναφορές και εικόνα
- Αντίγραφα ασφαλείας και ασφάλεια
- Από τις ανάγκες σε νέο συμβόλαιο, με φάκελο IDD
- Τηλεφωνική προσέγγιση από λίστα
- Η βελτίωσή μου
- Προφίλ κινδύνου και καταλληλότητα
- Οικογενειακός χάρτης, ραντάρ ζωής και κενά προστασίας
- Φάκελος ελέγχου με ένα κλικ
- Συνόψεις για τον πελάτη και φωνητικές σημειώσεις
- Ρωτήστε το AVRASTRO
Ξενάγηση στο Advisor Hub
Τι θα δείτε στο Advisor Hub και στο AVRASTRO CRM πριν δημιουργήσετε λογαριασμό: η ξενάγηση, με εικόνες που έχουν φανταστικά στοιχεία.
Συχνές ερωτήσεις
Πώς γίνεται η επαλήθευση;
Στην εγγραφή δηλώνετε τον αριθμό μητρώου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Τον ελέγχουμε στο μητρώο πριν εμφανιστείτε στον κατάλογο συμβούλων. Μέχρι τότε δεν δέχεστε ραντεβού και κοινοποιήσεις από πολίτες, αλλά μπορείτε ήδη να χρησιμοποιείτε το AVRASTRO CRM.
Πώς λειτουργεί η δωρεάν δοκιμή;
Δοκιμάζετε το Professional για 14 ημέρες, χωρίς κάρτα. Όταν τελειώσει, τα δεδομένα σας μένουν διαθέσιμα για ανάγνωση και εξαγωγή μέχρι να επιλέξετε πακέτο.
Πόσο κοστίζει;
Υπάρχουν τα πακέτα Solo, Professional, Team/Agency και Enterprise, με μηνιαία ή ετήσια χρέωση. Τις τιμές και τι περιλαμβάνει το καθένα θα τα βρείτε στη σελίδα Πακέτα AVRASTRO CRM.
Πώς ακυρώνω τη συνδρομή;
Από το Advisor Hub επιλέγετε «Ακύρωση συνδρομής». Η συνδρομή σταματά στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και μέχρι τότε όλα λειτουργούν κανονικά. Τα δεδομένα σας δεν διαγράφονται: ο χώρος σας γίνεται μόνο για ανάγνωση και μπορείτε να τα εξάγετε. Για επιστροφές χρημάτων δείτε την πολιτική επιστροφών.
Πού βρίσκω τιμολόγια; Περιλαμβάνεται ΦΠΑ;
Τα τιμολόγια εκδίδονται από τον πάροχο πληρωμών και τα βρίσκετε από την επιλογή «Διαχείριση πληρωμών» στο Advisor Hub. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Το AVRASTRO δεν βλέπει ούτε αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτας σας.
Δοκιμάστε το με τα δικά σας δεδομένα
Η δοκιμή του Professional διαρκεί 14 ημέρες και δεν χρειάζεται κάρτα.